В 1895 году Нижний Новгород охвачен лихорадочной подготовкой к крупному торговому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако мир и спокойствие города нарушает громкое убийство влиятельного и состоятельного Нефедьева, лидера губернского дворянства. Расследование этого преступления поручено опытному детективу Алексею Лыкову из нижегородской полиции. В процессе своего расследования Лыков сталкивается с загадочными силами, которые подрывают его представления о добре и зле. Чтобы справиться с этой угрозой, ему приходится поставить на кон всё: свои чувства, добрую славу и даже собственную жизнь.
